Bamse och hans vänner kommer till församlingshemmet. Max
har skrivit ett brev till
världens starkaste björn.
Max träffar farmor och Lille Skutt i morotslandet
och Skalman och Vargen.
Skalman har byggt en tidsmaskin som han tankar med lingonsaft.
Ett, två, tre. Poff! Den fungerar inte för vargen har mixtrat med den.
Max blir tuffare efter en stund och vågar busa med Bamse.
Han äter tårta och korv i farmors kök.
Som avslutning släpps ballonger i skyn.
